CRM.net
Wizyty w trakcie realizacji
Wizyty zatwierdzone do realizacji zapisywane jest w rejestrze spotkań w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres pracy przyjęty w firmie
Aplikacja dla handlowców
Program zarządzania handlowcami
Planowanie sprzedaży
Program zarządzania handlowcami
Na etapie planowania nowego roku budżetowego może przekazywać pracodawcom swoje sugestie, przekonywać do najlepszych rozwiązań, opisywać sytuację na rynku i istniejące na nim ograniczenia oraz bariery. Na tym jego wpływ na założenia budżetowe się kończy.
(więcej…)
PROGRAM
Report Builder
Analizy i raporty wykonane za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalają analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.
CRM SaaS
Kalendarze – widok
Kalendarze wyświetlają dane zapisane w różnych ujęciach – widokach, w zależności od preferencji użytkownika. CRM.net za pomocą transakcji kalendarza daje możliwość przeglądania zapisów w kalendarzu w układzie:
(więcej…)
CRM z opcją rozbudowy
Wizyty anulowane
W życiu są sytuacje, gdy raz wprowadzona informacja traci ważność i użytkownik nie chce jej widzieć. Aplikacja CRM.net pozwala przekazywać dokumenty do rejestru dokumentów anulowanych
CRM z opcją rozbudowy
Wizyty zrealizowane
Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany wizyty ROZLICZONE
CRM.net
Rejestr wizyt wykonanych
Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty.
Ankiety
Spotkania planowane
Spotkania, które mają się odbyć zapisywane są bezpośrednio w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE.
(więcej…)
Aplikacja dla handlowców
Dopisanie nowej wizyty
Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty.
Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy.
(więcej…)