Dopisanie kontrahenta

W demonstracyjnej konfiguracji programu CRM.net uruchomienie dopisania kontrahenta można wykonać z poziomu:

• kartoteki kontrahenta
• pozycji menu (Grupa DOPISZ, pozycja Nowy kontrahent)
• submenu kontrahentów ( dostępne w grupie KARTOTEKI, pozycja Kontrahenci)

Formularz składa się z dwóch zakładek:

• Dane ewidencyjne
• Dane uzupełniające

DANE EWIDENCYJNE

Zakładka zawiera pola do uzupełnienia podstawowych informacji kartoteki.

• Aktywny – określa aktywność kartoteki
• Handlowiec – pozwala na wybranie z listy handlowca firmy, który ma odpowiadać za kontakt z kontrahentem
• Nazwa kontrahenta – Pełna nazwa kontrahenta
• Nazwa skrócona – skrócona nazwa kontrahenta
• Kod pocztowy – kod miejscowości w której znajduje się siedziba kontrahenta
• Miejscowość – nazwa miejscowości w której znajduje się siedziba kontrahenta
• Ulica – nazwa ulicy przy której mieści się siedziba kontrahenta
• NIP – numer NIP kontrahenta
• Kraj – parametr uzupełniany przez wybranie kraju w którym mieści się siedziba kontrahenta
• Województwo – jednostka administracyjna w Polsce. Określa województwo w której mieści się kontrahent
• Sposób wydania – parametr określający sposób wydania asortymentu dla kontrahenta
• E-mail – kontakt e-mail na który mają być wysyłane wiadomości. Uzupełnienie spowoduje automatyczne uzupełnianie pola do podczas redagowania wiadomości

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

• Osoba kontaktowa – dane osoby kontaktowej po stronie kontrahenta
• Telefon – telefon do osoby kontaktowej
• Telefon komórkowy – telefon komórkowy osoby kontaktowej
• Faks – numer faksu osoby kontaktowej
• Analityka – numer identyfikacyjny
• Uwagi – uwagi do danego kontrahenta
• Strona www – strona www kontrahenta

Dodatkowymi informacjami które można dopisać do kontrahenta jest

• Plan sprzedaży
• Dane dodatkowe
• Tagi

System CRM.net

• 

  Dopisanie nowej wizyty

  Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty. Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy. Formularz rejestracji nowej wizyty handlowca składa się z
  CRM handlowcy Oprogramowanie CRM Program CRM Aplikacja dla handlowców CRM.net
• 

  Powiadomienia e-mail

  Handlowiec może korzystać z funkcjonalności wysyłania powiadomień, program CRM można dowolnie ustawić w zakresie wysyłania powiadomień e-mail. e-mail – zawartość Zawartość maila może być napisana w całości przez użytkownika lub uzupełniana przez edytowalne szablony domyślne, które są do jego dyspozycji. Ponadto handlowiec przed wysłaniem wiadomości e-mail może edytować treść. Rozwiązania od SoftwareStudio zapisują dane takie jak informacje o
  CRM handlowiec Oprogramowanie CRM Ankiety CRM.net System do raportowania pracy handlowców
• 

  Report Builder

  Analizy i raporty wykonane za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalają analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.
  CRM oprogramowanie Oprogramowanie CRM raport PROGRAM System do raportowania pracy handlowców