PROGRAM
Report Builder
Analizy i raporty wykonane za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalają analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.
CRM.net
Powiadomienia e-mail
Handlowiec może korzystać z funkcjonalności wysyłania powiadomień, program CRM można dowolnie ustawić w zakresie wysyłania powiadomień e-mail.
(więcej…)
CRM.net
Wizyty anulowane
W życiu są sytuacje, gdy raz wprowadzona informacja traci ważność i użytkownik nie chce jej widzieć. Aplikacja CRM.net pozwala przekazywać dokumenty do rejestru dokumentów anulowanych
CRM.net
Wizyty zrealizowane
Standardowym ostatnim rejestrem wizyt, w którym gromadzone są historyczne wizyty handlowca to rejestr nazwany wizyty ROZLICZONE
CRM.net
Rejestr wizyt wykonanych
Wizyty wykonane to rejestr w którym znajdują się wizyty, które odbył handlowiec, ale ich proces weryfikacji i rozliczenia nie został zamknięty.
CRM.net
Wizyty w trakcie realizacji
Wizyty zatwierdzone do realizacji zapisywane jest w rejestrze spotkań w trakcie realizacji. Zwyczajowo jest to lista spotkań na bieżący okres pracy przyjęty w firmie
CRM.net
Spotkania planowane
Spotkania jakie mają się odbyć jest zapisywane w programie. Takie działanie skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty PLANOWANE. Użytkownik wybierając pozycję menu PLANOWANE może wyświetlić wszystkie zapisane dokumenty ze statusem wizyty planowane. Polecenia w zestawieniu W zestawieniu dostępne są następujące polecenia: Dopisz – umożliwiający dopisanie nowej wizyty handlowca Więcej…
CRM.net
Dopisanie nowej wizyty
Ewidencję w programie CRM.net można rozpocząć za pomocą modułu mobilnego lub w programie z pomocą transakcji dopisywania wizyty. Wprowadzona nowa wizyta domyślnie jest wprowadzana do rejestru Wizyty Planowane. Zarejestrowane wizyty można przenosić pomiędzy rejestrami zmieniając jej status realizacji.Status definiuje się z module administrator – skorowidz Inne / Statusy. Formularz rejestracji nowej Więcej…
CRM.net
Oś czasu
Wydarzenia w kalendarzu można także śledzić w postaci timeline, czyli jeśli użytkownik tego wymaga dane prezentowane są jako oś czasu. Dane grupowane są według kategorii przypisanych do kalendarza.
(więcej…)